1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品知识，达成个人工作目标；4.参加例会、活动计划及总结等会议；5.公司各类规章制度的遵守、执行；6.领导交办的其他工作。任职资格：1.大专及以上学历；2.3年以上高净值人群工作经验；具有2年以上传统金融机构（或多元化产品的财富管理机构）工作经验或1年以上大型三方机构工作经验者优先；3.具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,优秀的关系管理能力；4.认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强。